นายตำรวจในลอสแอนเจลิส ที่ต้องร่วมมือกับ Nick Jakoby ตำรวจออร์คคนแรกของเมืองซึ่งถูกเลือกให้เป็นคู่หูของเขา แม้ว่าจะมีความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งในตอนแรก แต่ทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา เมื่อทั้งสองได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีธรรมดา พวกเขากลับพบว่าเกี่ยวข้องกับโลกแห่งเวทมนตร์ เมื่อพบกับเอลฟ์สาวชื่อ Tikka ที่ครอบครองวัตถุอันทรงพลังที่เรียกว่า “วานด์” ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ถือครองมีพลังอำนาจมหาศาล แต่ก็เป็นวัตถุที่มีเพียงคนพิเศษเท่านั้นที่สามารถใช้ได้โดยไม่ถูกทำลายการค้นพบนี้ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของทั้งองค์กรอาชญากรรม มนุษย์ผู้ทรยศ และเอลฟ์ชั่วร้ายที่ต้องการใช้วานด์เพื่อครอบครองโลก Ward และ Jakoby ต้องปกป้อง Tikka และวานด์จากการตกไปอยู่ในมือของคนชั่วร้าย รวมถึงต้องเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้