เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1972 เมื่อ Ron Stallworth ได้รับการจ้างงานเป็นตำรวจในโคโลราโดสปริงส์ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการเหยียดผิวภายในกรมตำรวจเอง แต่ Ron ก็ตัดสินใจที่จะทำงานเพื่อสร้างความแตกต่าง เขาได้รับมอบหมายให้ทำงานในหน่วยสืบราชการลับ และในวันหนึ่งเขาได้เห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่เชิญชวนให้เข้าร่วมกับ KKK เขาจึงตัดสินใจโทรไปสมัครสมาชิกเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ Ron ได้ร่วมมือกับ Flip Zimmerman เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นชาวยิวในหน่วยของเขา Flip ทำหน้าที่แสดงตัวเป็น Ron Stallworth ในการพบปะกับสมาชิกของ KKK ขณะที่ Ron ตัวจริงคอยดูแลการสืบสวนทางโทรศัพท์และจัดการกับข้อมูลต่างๆ การแทรกซึมของพวกเขานำไปสู่การค้นพบแผนการร้ายของ KKK ที่อาจเป็นภัยต่อชุมชน ตลอดการสืบสวน Ron และ Flip ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทั้งจากภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความลับไม่ให้ถูกเปิดโปง การจัดการกับสมาชิกของ KKK ที่มีอิทธิพล หรือการเผชิญกับความกดดันจากการทำงานที่อาจส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา